{"id":4469,"date":"2025-05-05T05:00:00","date_gmt":"2025-05-05T03:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/?p=4469"},"modified":"2025-05-28T13:35:01","modified_gmt":"2025-05-28T11:35:01","slug":"top-5-funkcjonalnosci-w-comarch-optima","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/top-5-funkcjonalnosci-w-comarch-optima\/","title":{"rendered":"Top 5 funkcjonalno\u015bci w Comarch Optima"},"content":{"rendered":"\n

Comarch Optima jest jednym z najbardziej popularnych program\u00f3w do prowadzenia ksi\u0119gowo\u015bci na rynku.<\/p>\n\n\n\n

Dostosowany jest on nie tylko do ksi\u0119gowo\u015bci prowadzonej wewn\u0105trz firmy, ale posiada r\u00f3wnie\u017c wiele udogodnie\u0144 dla biur rachunkowych.<\/p>\n\n\n\n

Wielo\u015b\u0107 modu\u0142\u00f3w i funkcji Comarch sprawia, \u017ce program wydaje si\u0119 trudny do opanowania dla pocz\u0105tkuj\u0105cego u\u017cytkownika. A zaawansowani, do\u015bwiadczeni u\u017cytkownicy r\u00f3wnie\u017c nie znaj\u0105 wszystkich jego funkcji.<\/p>\n\n\n\n

O czym chcia\u0142abym wiedzie\u0107, rozpoczynaj\u0105c prac\u0119 z Comarch Optima? Zapraszam Ci\u0119 do wpisu na blogu, w kt\u00f3rym zdradzam moje 5 najwa\u017cniejszych cech\/funkcji, o kt\u00f3rych chcia\u0142abym wiedzie\u0107, zaczynaj\u0105c prac\u0119 na tym programie.<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

1.   Faktury wprowadzamy przez rejestry VAT, a dekretacja to inna bajka \ud83d\ude09<\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Ucz\u0105c si\u0119 ksi\u0119gowa\u0107 na studiach czy na kursie na pewno zaczyna\u0142e\u015b od dekretacji danego dokumentu na kontach teowych, dopiero p\u00f3\u017aniej by\u0142y omawiane podatki, o ile w og\u00f3le kto\u015b opowiedzia\u0142 Ci o wp\u0142ywie podatk\u00f3w na dokonywane ksi\u0119gowania. To wyobra\u017a sobie, \u017ce ksi\u0119guj\u0105c dokumenty w Comarch Optima, ca\u0142y ten proces jest odwr\u00f3cony, najpierw zajmujesz si\u0119 podatkami, a dekretacja w ksi\u0119gach odbywa si\u0119 na ko\u0144cu.<\/p>\n\n\n\n

Faktury wprowadza si\u0119 do programu najpierw poprzez rejestry VAT.<\/p>\n\n\n\n

W zwi\u0105zku z tym, w pierwszej kolejno\u015bci musisz si\u0119 zastanowi\u0107, jak dany dokument rozliczy\u0107 w JPK \u2013 czy mo\u017cesz odliczy\u0107 podatek VAT, w jakiej wysoko\u015bci i kiedy. Do faktury jest przypisywana kategoria kosztu\/przychodu, kt\u00f3ra jest \u015bci\u015ble powi\u0105zana z kontem ksi\u0119gowym i to dzi\u0119ki niej program b\u0119dzie wiedzia\u0142, na jakim koncie wynikowym uj\u0105\u0107 dany wydatek\/przych\u00f3d.<\/p>\n\n\n\n

Kategorie tworzy si\u0119, uwzgl\u0119dniaj\u0105c specyfik\u0119 danego podmiotu, jego plan kont i potrzeby sprawozdawcze. Z kolei dekretacj\u0119 najcz\u0119\u015bciej tworzy si\u0119 po wprowadzeniu wszystkich faktur i sprawdzeniu poprawno\u015bci ich uj\u0119cia w pliku JPK, a do jej utworzenia s\u0142u\u017c\u0105 wcze\u015bniej przygotowane schematy ksi\u0119gowe. To usprawnia i przyspiesza proces ksi\u0119gowania, poniewa\u017c nie dekretujemy po dokumencie, tylko zaznaczamy wszystkie dokumenty, do kt\u00f3rych nale\u017cy utworzy\u0107 zapisy ksi\u0119gowe i uruchamiamy automat, kt\u00f3ry to dla nas zrobi w par\u0119 sekund (no dobra, mog\u0105 by\u0107 i minuty, jak tych dokument\u00f3w jest bardzo du\u017co \ud83d\ude09).<\/p>\n\n\n\n

Comarch jest super dostosowany do takiego schematu dzia\u0142ania, ju\u017c na pierwszy rzut oka wida\u0107, kt\u00f3re dokumenty w rejestrze posiadaj\u0105 dekrety, a kt\u00f3re nie, poniewa\u017c r\u00f3\u017cni\u0105 si\u0119 one od siebie kolorem, a wi\u0119c na pewno nie przegapisz dekretacji \u017cadnej z faktur.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

2.   Seryjna zmiana parametr\u00f3w na fakturach<\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Wyobra\u017a sobie, \u017ce masz du\u017cego klienta, kt\u00f3ry wystawia ponad 1000 faktur sprzeda\u017cowych miesi\u0119cznie. To, czy sprzedawana jest us\u0142uga (ko\u0144c\u00f3wka faktury US\u0141), towar (ko\u0144c\u00f3wka faktury TOW), albo czy jest to faktura zaliczkowa (ko\u0144c\u00f3wka faktury ZAL) jest widoczne na pierwszy rzut oka, poniewa\u017c klient wprowadzi\u0142 odpowiedni\u0105 lini\u0119 numeracyjn\u0105 faktur do ka\u017cdego rodzaju sprzeda\u017cy. Nawet importujesz te dokumenty do rejestr\u00f3w VAT z pliku JPK_FA, ale co z tego, skoro p\u00f3\u017aniej r\u0119cznie nadajesz kategorie przychodowe tym dokumentom i koniec ko\u0144c\u00f3w przeklikujesz wszystkie faktury. A jakbym Ci powiedzia\u0142a, \u017ce nie ma takiej konieczno\u015bci? Ju\u017c od jakiego\u015b czasu Comarch posiada funkcj\u0119 seryjnej zmiany parametr\u00f3w na fakturze \u2013 wystarczy zaznaczy\u0107 wszystkie dokumenty, na kt\u00f3rych chcesz wprowadzi\u0107 zmiany i wybra\u0107 odpowiedni parametr. W taki spos\u00f3b mo\u017cemy zmienia\u0107 rejestry, w kt\u00f3rych s\u0105 ewidencjonowane faktury, kategorie, forma p\u0142atno\u015bci, rodzaj transakcji, a tak\u017ce to, czy dana transakcja b\u0119dzie rozliczana w VAT i kiedy.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

3.   \u201eMaski\u201d przy generowaniu ZOIS<\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Maski przy generowaniu zestawienia obrot\u00f3w i sald to nic innego jak pewien filtr, kt\u00f3ry umo\u017cliwia nam zobaczenie tylko niekt\u00f3rych kont znajduj\u0105cych si\u0119 na tym zestawieniu. Najcz\u0119stszy filtr, jaki u\u017cywa\u0142am, to *-88, poniewa\u017c w\u0142a\u015bnie z ko\u0144c\u00f3wk\u0105 -88 zak\u0142ada\u0142am wszystkie konta kosztowe\/przychodowe niepodatkowe. Do czego mi to by\u0142o potrzebne? Przy generowaniu ZOIS do kalkulacji podatku CIT mog\u0142am za\u0142o\u017cy\u0107 \u201emask\u0119\u201d, dzi\u0119ki kt\u00f3rej program pokazywa\u0142 mi konta tylko z tej maski. W taki spos\u00f3b \u0142atwo mog\u0142am wyszuka\u0107 wszystkie konta kosztowe\/przychodowe niepodatkowe i nie uwzgl\u0119dnia\u0107 ich przy kalkulacji podatku dochodowego \u2013 podatek zawsze liczy\u0142am r\u0119cznie, najpierw z tego powodu, \u017ce kalkulacja CIT w og\u00f3le nie by\u0142a dost\u0119pna w Comarchu, a potem, jak ju\u017c ta funkcjonalno\u015b\u0107 zosta\u0142a uruchomiona, w celu sprawdzenia zaliczki, kt\u00f3r\u0105 przygotowa\u0142 dla mnie program. No c\u00f3\u017c, taka ju\u017c jestem, \u017ce nie ufam \ud83d\ude09 ZOIS wygenerowane za pomoc\u0105 takiej maski wygl\u0105da nast\u0119puj\u0105co:<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

4.   Ksi\u0119gowania okresowe s\u0142u\u017c\u0105 nie tylko do ksi\u0119gowania rozlicze\u0144 mi\u0119dzyokresowych<\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Ksi\u0119gowania okresowe to genialna funkcja programu Comarch, dzi\u0119ki kt\u00f3rej nie musisz ju\u017c prowadzi\u0107 dodatkowych zestawie\u0144 do rozlicze\u0144 mi\u0119dzyokresowych koszt\u00f3w. Wystarczy, \u017ce wprowadzisz dokument do ksi\u0119gowa\u0144 okresowych, jego kwot\u0119, ilo\u015b\u0107 i wysoko\u015b\u0107 rat, a tak\u017ce konto kosztowe, na kt\u00f3rym maj\u0105 si\u0119 tworzy\u0107 miesi\u0119czne odpisy, a potem wystarczy ju\u017c tylko jedno klikni\u0119cie w miesi\u0105cu, a dekrety same si\u0119 utworz\u0105.<\/p>\n\n\n\n

Ale czy wiedzia\u0142e\u015b, \u017ce nie jest to jedyne zastosowanie tej funkcji? Za pomoc\u0105 ksi\u0119gowa\u0144 okresowych mo\u017cesz dokonywa\u0107 dowolnych, sta\u0142ych przeksi\u0119gowa\u0144 pomi\u0119dzy kontami i chodzi mi tutaj o ruchy na kontach, a nie o kwoty. Dzi\u0119ki tej funkcji jeste\u015b w stanie dokona\u0107 rozliczenia produkcji dos\u0142ownie w kilku klikni\u0119ciach, wystarczy w odpowiedniej kolejno\u015bci ustawi\u0107 ksi\u0119gowania na kontach zespo\u0142u \u201e5\u201d. Pewnie zapytasz si\u0119 teraz, sk\u0105d program b\u0119dzie wiedzia\u0142, jakie kwoty przeksi\u0119gowa\u0107. To te\u017c jeste\u015b w stanie ustawi\u0107, koszty wydzia\u0142owe najcz\u0119\u015bciej s\u0105 dzielone na poszczeg\u00f3lne koszty dzia\u0142alno\u015bci podstawowej za pomoc\u0105 sta\u0142ych wska\u017anik\u00f3w. Tak wi\u0119c ustawiaj\u0105c warto\u015b\u0107, jak\u0105 program ma zaksi\u0119gowa\u0107 jako saldo danego konta wydzia\u0142owego przemno\u017conego przez sta\u0142\u0105 warto\u015b\u0107 wska\u017anika, program po ka\u017cdym uruchomieniu automatu sam b\u0119dzie przelicza\u0142 kwot\u0119 i ksi\u0119gowa\u0142 j\u0105 na kontach, kt\u00f3re mu wska\u017cesz.<\/p>\n\n\n\n

Ksi\u0119gowania okresowe mo\u017cna te\u017c wykorzysta\u0107 w sprytny spos\u00f3b do przeksi\u0119gowania wyniku finansowego przy zamkni\u0119ciu roku, ale o tym wi\u0119cej w kursie Comarch Optima od podstaw \u2013 ksi\u0119gowo\u015b\u0107 pe\u0142na.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

5. Usuwanie predekretacji przy usuwaniu ksi\u0119gowania \u2013 a raczej jej nie usuwanie \ud83d\ude42<\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Co do zasady, nie dekretujemy wprowadzonych dokument\u00f3w r\u0119cznie, ale zdarzaj\u0105 si\u0119 wyj\u0105tki od regu\u0142y. Wyobra\u017a sobie, \u017ce masz do zaksi\u0119gowania skomplikowan\u0105 list\u0119 p\u0142ac i nie zd\u0105\u017cy\u0142e\u015b sobie u\u0142o\u017cy\u0107 schematu ksi\u0119gowego, kt\u00f3ry by dzia\u0142a\u0142, a czas zamkni\u0119cia miesi\u0105ca nagli. No to w ramach wyj\u0105tku wprowadzasz predekretacj\u0119 do tej listy p\u0142ac r\u0119cznie, a schematem zajmiesz si\u0119, jak ju\u017c zamkniesz miesi\u0105c, tak \u017ceby na przysz\u0142y okres rozliczeniowy by\u0142 gotowy. Lista ani kr\u00f3tka, ani prosta nie by\u0142a, troch\u0119 czasu po\u015bwi\u0119ci\u0142e\u015b na wprowadzenie predekretacji. Ksi\u0119gujesz ten dokument, a wi\u0119c na podstawie predekretacji program tworzy zapis w ksi\u0119gach i okazuje si\u0119, \u017ce masz b\u0142\u0105d na kontach rozrachunk\u00f3w z pracownikami. Nie ma innej opcji, musisz usun\u0105\u0107 zapis ksi\u0119gowy i poprawi\u0107 predekretacj\u0119. Robisz to i ca\u0142a predekretacja znika z listy p\u0142ac, a Tobie chce si\u0119 p\u0142aka\u0107. Tyle czasu po\u015bwi\u0119ci\u0142e\u015b na jej wprowadzenie, a teraz b\u0119dziesz musia\u0142 j\u0105 wprowadzi\u0107 raz jeszcze. Nie raz by\u0142am w takiej sytuacji i ju\u017c wiem, \u017ce t\u0119 opcj\u0119 usuwania predekretacji przy usuwaniu zapisu ksi\u0119gowego mo\u017cna wy\u0142\u0105czy\u0107 w konfiguracji, o tu:<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Wystarczy odznaczy\u0107 tego checkboxa i przy usuwaniu jakiegokolwiek zapisu ksi\u0119gowego predekretacja zostanie zachowana w dokumencie. B\u0119dziesz m\u00f3g\u0142 poprawi\u0107 b\u0142\u0105d i ponownie utworzy\u0107 zapis ksi\u0119gowy w par\u0119 minut. Tak wi\u0119c zanim zaczniesz ksi\u0119gowa\u0107 na Comarch Optima upewnij si\u0119, \u017ce ten checkbox nie jest zaznaczony, a gwarantuj\u0119, \u017ce nie raz zaoszcz\u0119dzisz troch\u0119 czasu przy ksi\u0119gowaniu dokument\u00f3w \ud83d\ude42<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n

Podsumowanie<\/h2>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

Tak jak wspomina\u0142am, Comarch Optima nie jest prostym programem dla pocz\u0105tkuj\u0105cego u\u017cytkownika, a to z tego powodu, \u017ce jest on bardzo rozbudowany i za pomoc\u0105 poszczeg\u00f3lnych modu\u0142\u00f3w mo\u017cna dodawa\u0107 do niego nowe funkcjonalno\u015bci. Ma to te\u017c swoje plusy, poniewa\u017c w zale\u017cno\u015bci od klienta i naszego sposobu pracy jeste\u015bmy go w stanie ustawi\u0107 w taki spos\u00f3b, \u017ceby nam si\u0119 dobrze i szybko pracowa\u0142o. Dodatkowo, dzi\u0119ki automatom mo\u017cemy zminimalizowa\u0107 ryzyko b\u0142\u0119d\u00f3w takich typowo ludzkich, np. pomy\u0142ka w numerze konta, na kt\u00f3rym ma by\u0107 zaksi\u0119gowana faktura. Te funkcje, cechy programu Comarch Optima, kt\u00f3re opisa\u0142am powy\u017cej, to jest moje must have w pracy z tym programem. Dzi\u0119ki nim oszcz\u0119dzam naprawd\u0119 du\u017co czasu, a jak zapewne wiesz, w ksi\u0119gowo\u015bci tego czasu najcz\u0119\u015bciej brakuje. I chyba nie tylko w ksi\u0119gowo\u015bci, po prostu takie czasy \ud83d\ude09<\/p>\n\n\n\n

Je\u017celi zaciekawi\u0142am Ci\u0119 tymi funkcjonalno\u015bciami i chcia\u0142by\u015b pozna\u0107 je bli\u017cej oraz dowiedzie\u0107 si\u0119, jak sprawnie ksi\u0119gowa\u0107 na Comarch, to koniecznie do\u0142\u0105cz do tego szkolenia<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

<\/div>\n\n\n\n
\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n
<\/div>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n

\n \n
\n \n
\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n \n
\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n
\n \n\n
<\/div>\n <\/div>\n <\/div>\n<\/div>\n \n\n
\n Rate this post<\/span>\n <\/div>\n <\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Comarch Optima jest jednym z najbardziej popularnych program\u00f3w do prowadzenia ksi\u0119gowo\u015bci na rynku. Dostosowany jest on nie tylko do ksi\u0119gowo\u015bci prowadzonej wewn\u0105trz firmy, ale posiada r\u00f3wnie\u017c wiele udogodnie\u0144 dla biur rachunkowych. Wielo\u015b\u0107 modu\u0142\u00f3w i funkcji Comarch sprawia, \u017ce program wydaje si\u0119 trudny do opanowania dla pocz\u0105tkuj\u0105cego u\u017cytkownika. A zaawansowani, do\u015bwiadczeni u\u017cytkownicy r\u00f3wnie\u017c nie znaj\u0105 wszystkich […]<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":4471,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[223],"tags":[168,15,65,14,13,67],"class_list":["post-4469","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-ksiegowosc-na-programie","tag-biuro-rachunkowe","tag-ksiegowy","tag-praca","tag-praca-ksiegowego","tag-rachunkowosc","tag-vat"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4469","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/users\/4"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4469"}],"version-history":[{"count":9,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4469\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4622,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4469\/revisions\/4622"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4471"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4469"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4469"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/kursy-rachunkowosci.pl\/blog\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4469"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}